摩根大通助力国联民生完成20亿人民币A股募资 外资获配17%

观点网讯：4月8日，摩根大通证券（中国）有限公司近期助力国联民生证券股份有限公司完成20亿元人民币的A股股份募集配套资金交易。此次交易是国联民生整体交易方案的一部分，涉及的标的资产总交易作价为294.9亿人民币，新增股份已于2025年3月完成登记。募集资金将全部用于增资民生证券，以发展其业务。

本次交易是国务院印发《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》（新“国九条”）以来首单完成的券商发行股份购买资产项目，具有重要的市场意义。交易成功录得1.7倍超额认购，发行价格为每股9.59元，较发行底价溢价4.7%，并引入了15个高质量投资者，包括战略投资者、国际投资者、公募基金、高净值个人等。摩根大通证券（中国）充分调动全球平台进行项目推介，牵头覆盖并引入外资投资者订单，最终外资获配占除战略型投资人之外配售份额的17%，帮助国联民生进一步实现股东结构的优化。

国联民生证券股份有限公司创立于1992年11月，是一家A+H双地上市的国有控股综合类券商。公司业务体系较为完善，包括财富管理、投资银行、资产管理等，并在多个省市设立分支机构。

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